Ter um processo de vendas bem definido, com informações e orientações sobre as atividades de cada etapa do funil, contribui para o aumento da produtividade do time. Com o Playbook de vendas do RD Station CRM, você orienta o time sobre o que deve ser feito em cada etapa do funil.
O Playbook de vendas é o documento que contém as informações sobre o processo de vendas da empresa, desde a captação até o pós-venda. Nele contém informações e orientações para a padronização do processo, simplificando-o e auxiliando o time de vendas nas atividades do dia-a-dia.
Configure as etapas do funil com informações e orientações sobre o processo de vendas
Os clientes dos planos Basic e Pro podem adicionar orientações do Playbook de vendas para cada etapa do funil no CRM. Essas informações são apresentadas para a pessoa de vendas na oportunidade, facilitando o acesso às informações e dando orientações que ajudam a melhorar a produtividade. Veja abaixo como se faz:
Depois de adicionar as informações de Objetivo e Descrição da etapa, as orientações são exibidas nos detalhes da oportunidade, facilitando o acesso e a consulta sempre que desejar.
Pronto, bem rápido e fácil, agora as informações e orientações do seu Playbook de vendas estão disponíveis dentro do CRM e você poderá ajustar e editar sempre que precisar.
Defina quanto tempo as oportunidades devem permanecer paradas em cada etapa do funil
Clientes do plano Pro conseguem configurar o destaque de oportunidade esfriando. Com ele é possível definir o SLA (tempo em dias) máximo que as oportunidades podem permanecer em cada etapa do funil sem receber interação. Sendo assim, a oportunidade é destacada na visão de funil de vendas indicando que está esfriando, ou seja, está acima do limite de tempo que ela deve ficar sem receber interação.
Habilite e configure o destaque de oportunidade esfriando para cada etapa de acordo com as necessidades de seu Playbook de vendas. Isso ajuda a dar cadência ao processo e incentiva o time de vendas a não esquecer de nenhuma negociação. Veja abaixo:
Defina quantos dias as oportunidades devem permanecer em cada etapa do funil sem receber interações.
Veja como fica o destaque na visão de funil:
Defina em quais etapas as informações obrigatórias devem ser preenchidas para avançar as oportunidades no funil de vendas
Garanta que nenhuma oportunidade siga em negociação com informações faltando e qualifique as oportunidades de acordo com o seu processo comercial.
Os clientes do plano Pro podem criar campos personalizados escolhendo a partir de qual etapa do funil eles serão obrigatórios. Assim, as oportunidades só avançam nas etapas do funil se tiverem o campo personalizado preenchido. Veja abaixo:
Crie um Campo personalizado e configure-o como Obrigatório “Na etapa” selecionando em quais etapas do funil de vendas ele será obrigatório.
Espero que com essas 3 dicas você otimize o uso do seu RD Station CRM e auxilie o seu time a fechar mais negócios. Tenha mais controle, padronização e previsibilidade em seu processo de vendas a partir de agora!