O RD Station CRM passou por mudanças com o objetivo de modernizar a tecnologia utilizada, deixando o carregamento de telas mais rápido e o layout mais intuitivo. Nós ouvimos os pedidos de vocês e entregamos novas telas de funil de vendas e de detalhes da negociação. Vem conferir o que mudou!
Nova tela de funil de vendas
Neste vídeo, o Marcos Vinícius – do Time de Desenvolvimento do RD Station CRM – conta detalhes sobre a nova tela de Funil de Vendas. Aqui tem as novidades:
- Evoluímos nossos filtros: agora, eles estão mais visíveis, fáceis de achar e trazem também os campos personalizados na seleção;
- Levamos o botão “criar” para a barra de filtros;
- Quer saber quem é a pessoa de vendas responsável pela negociação? É só passar o mouse em cima do ícone 👤 (desenho de uma pessoa) e conferir o nome;
- Para conferir todos os detalhes sobre a negociação, é só clicar no ícone de informação (como esse 🛈);
- A cor laranja no cartão de negociação significa que ela está esfriando (vem saber mais);
- Se a negociação tiver uma tarefa pendente, você vai ver uma faixa em vermelho com os detalhes dessa tarefa.
Na parte superior do cartão, você encontra os status da negociação, e suas cores indicativas. A finalidade dessa visualização é facilitar a identificação do status das negociações, evitando a necessidade de abrir uma a uma para conferir. Cada cor representa o seguinte status:
Azul escuro: negociação nova que ainda não possui nenhuma interação (ligação, e-mail, anotação, tarefas, movimentação de etapa);
Azul claro: negociação em andamento, que já possui alguma interação;
Amarelo: negociação pausada;
Verde: negociação vendida;
Vermelho: negociação perdida.
Nova tela de detalhes da negociação
Já neste vídeo, a Luiza Dalmollin – do Time de Produto do RD Station CRM – mostra todos os pontos da nova tela de Detalhes da Negociação. Dá só uma olhada:
- Quer agendar uma negociação futura com o mesmo cliente sem precisar sair da negociação? Assim que marcar uma venda é só clicar em “marcar multi-venda”;
- Para qualificar uma negociação, é só clicar em Negociação no lado direito, em editar e pronto;
- Para conferir todas as informações sobre o contato em uma negociação, como nome e telefone, é só clicar na aba de Contatos.
- Receber respostas dos emails no histórico do RD Station CRM ficou ainda mais simples. A inserção do endereço de email (smart email) agora é automática! É só clicar na caixa que diz “Receber respostas no Histórico do RD Station CRM” e pronto;
- Quer saber as novidades de produto? Na tela de configurações você pode clicar no seu nome, no lado superior direito e em “novidades de produto”.
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O novo layout do RD Station CRM traz diversas melhorias, que vieram otimizar o uso da ferramenta. Com telas mais rápidas e intuitivas, você pode aproveitar ao máximo benefícios disponíveis. Essas mudanças tornam o RD Station CRM ainda mais eficiente, e facilitam seu trabalho. Não deixe de conferir todas as funcionalidades e aproveitar essa nova versão!